बजाज फिनसर्व एएमसी ने केंद्रित रणनीति के साथ बजाज फिनसर्व लार्ज कैप फंड लॉन्च किया

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• चुनिंदा 25-30 शेयरों* में निवेश के साथ केंद्रित रणनीति बनाई गई है।
• उच्च सक्रिय शेयर जिसका लक्ष्य लंबी अवधि में सूचकांक से बेहतर प्रदर्शन करना है।
• स्कीम को निफ्टी 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स (टीआरआई) के मुकाबले बेंचमार्क किया जाएगा।
• एनएफओ सदस्यता के लिए 29 जुलाई को खुलेगा और 12 अगस्त 2024 को बंद होगा।
मुंबई/पुणे, 25 जुलाई 2024: बजाज फिनसर्व एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड ने बजाज फिनसर्व लार्ज कैप फंड के लॉन्च की घोषणा की है, जो इस श्रेणी में एक अनूठा फंड है, जिसमें उच्च सक्रिय शेयर और चुनिंदा 25-30 स्टॉक* पर ध्यान केंद्रित करने वाली एक केंद्रित रणनीति है। इस अनूठे दृष्टिकोण के माध्यम से, फंड का लक्ष्य लंबी अवधि में बेहतर जोखिम-समायोजित रिटर्न प्रदान करना है।
बजाज फिनसर्व एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड के एक हालिया अध्ययन से पता चलता है कि लार्ज कैप का वर्तमान मूल्यांकन उनके दीर्घकालिक औसत 23.1 (बारह महीने के मूल्य से आय अनुपात का दीर्घकालिक औसत) के करीब है। इससे पता चलता है कि लार्ज कैप वर्तमान में अपने उचित मूल्यांकन के करीब हैं, जिससे वे दीर्घकालिक निवेश के लिए एक आकर्षक प्रस्ताव बन गए हैं। अध्ययन से यह भी पता चलता है कि मिड और स्मॉल कैप श्रेणियों में अपने साथियों की तुलना में लार्ज कैप शेयरों में कम गिरावट आती है और वे अपने नुकसान की भरपाई तेजी से करते हैं।
बजाज फिनसर्व लार्ज कैप फंड के पास उच्च-दृढ़ स्टॉक चयन दृष्टिकोण के साथ एक केंद्रित पोर्टफोलियो होगा। उच्च सक्रिय शेयर रणनीति को नियोजित करके लंबी अवधि में बेंचमार्क से बेहतर प्रदर्शन देने का लक्ष्य है।
फोकस भारत की विकास कहानी पर है, टिकाऊ विकास की मजबूत क्षमता वाले व्यवसायों की पहचान करना है। बॉटम-अप निवेश दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए, यह व्यक्तिगत कंपनियों, उनके बुनियादी सिद्धांतों और विकास की संभावनाओं का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करता है।
लॉन्च पर बोलते हुए, बजाज फिनसर्व एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड के सीईओ, श्री गणेश मोहन ने कहा, “बजाज फिनसर्व लार्ज कैप फंड निवेशकों को एकल निवेश एवेन्यू के माध्यम से चैंपियंस ऑफ कॉरपोरेट इंडिया में निवेश करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। यह फंड स्टॉक चयन में दृढ़ विश्वास से प्रेरित एक केंद्रित पोर्टफोलियो बनाएगा और लंबी अवधि में बेंचमार्क इंडेक्स से बेहतर प्रदर्शन करने के लिए एक उच्च सक्रिय शेयर रणनीति बनाए रखेगा। हमारा शोध बताता है कि निफ्टी 100 टीआरआई इंडेक्स ने इंडेक्स इतिहास के पिछले 21 वर्षों में से 18 में सकारात्मक प्रदर्शन किया है।** हमारा मानना है कि यह फंड हमारे निवेशकों के पोर्टफोलियो के लिए एक मूल्यवान अतिरिक्त होगा और हमें विश्वास है कि यह उन्हें उनके वित्तीय लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करेगा।”
बजाज फिनसर्व एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड के मुख्य निवेश अधिकारी, निमेश चंदन ने कहा, “लार्ज कैप कंपनियां निवेशक के पोर्टफोलियो में सापेक्ष स्थिरता जोड़ती हैं और अस्थिरता को कम करती हैं। वर्तमान में, जोखिम-समायोजित आधार पर, बड़ी कैप कंपनियां मिड कैप और स्मॉल कैप की तुलना में एक श्रेणी के रूप में बेहतर स्थिति में हैं। बजाज फिनसर्व लार्ज कैप फंड एक केंद्रित दृष्टिकोण अपनाकर और इस तरह अधिक सक्रिय हिस्सेदारी के साथ श्रेणी के अन्य फंडों से खुद को अलग करेगा। बेंचमार्क से बेहतर प्रदर्शन करने के लिए पोर्टफोलियो में महत्वपूर्ण सक्रिय हिस्सेदारी होना एक आवश्यक शर्त है। हमारे लार्ज कैप फंड में, हम चुनिंदा 25-30* कंपनियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक उच्च सक्रिय हिस्सेदारी बनाए रखने का प्रयास करेंगे। हमारा INQUBE सिद्धांत और हमारी इक्विटी अनुसंधान प्रक्रिया हमें उन कंपनियों के उचित चयन और आवंटन में मदद करेगी जिनमें लंबी अवधि में निवेशकों के लिए धन सृजन की क्षमता है।”
बजाज फिनसर्व लार्ज कैप फंड लार्ज कैप कंपनियों की इक्विटी और इक्विटी-संबंधित प्रतिभूतियों में 80% से 100% निवेश करेगा। यह गैर-लार्ज कैप कंपनियों की इक्विटी और इक्विटी-संबंधित प्रतिभूतियों या विदेशी कंपनियों की इक्विटी और इक्विटी-संबंधित प्रतिभूतियों या ऋण या मुद्रा बाजार उपकरणों में 0% से 20% तक निवेश कर सकता है। यह REITs और InvITs द्वारा जारी इकाइयों में 0% से 10% तक का निवेश भी कर सकता है।
यह उत्पाद उन निवेशकों के लिए उपयुक्त है जो बड़ी कैप कंपनियों के इक्विटी और इक्विटी-संबंधित उपकरणों में निवेश के माध्यम से लंबी अवधि में धन सृजन करना चाहते हैं। फंड का प्रबंधन बजाज फिनसर्व एएमसी के सीआईओ निमेश चंदन, इक्विटी निवेश के लिए वरिष्ठ फंड मैनेजर सोरभ गुप्ता और ऋण निवेश के लिए वरिष्ठ फंड मैनेजर सिद्धार्थ चौधरी के साथ किया जाएगा।
यह योजना ग्रोथ और आईडीसीडब्ल्यू विकल्पों के माध्यम से प्रत्यक्ष और नियमित दोनों योजनाओं में उपलब्ध होगी, जिसमें एकमुश्त और एसआईपी के लिए न्यूनतम 500 रुपये का निवेश होगा।